主人公は元小説家志望の高校生。ホテルから出てきた若い男女を見てそのセックスの模様を脳内で再現してしまうほどの妄想癖の持ち主を中心に展開されるエロアニメ
動画。夏休みを利用して、友人と海辺のファミレスでバイトをすることに。積極的な友人がバイト先のかわいい女の子と仲良くなっていく中、想像力が盛んなだけで積極性のない主人公は、あれこれ悩むだけ。ところが、海辺で偶然、中学校のころ好きだった初恋の人と再会。初恋の人は、市会議員の息子でスポーツ万狽フエリートである従兄弟のところに泊まりに来ていた。まるで二人は恋人同士のように見え、主人公は気後れを感る。それでも想いをあきらめきれない主人公は、ついに意を決して、初恋の人と二人きりで会うことに成功。ところが、ふとしたことがきっかけで気まずい雰囲気になってしまう。ちょうどその帰り道、友人とバイト先の娘の青姦を偶然目撃してしまった主人公は打ちひしがれてしまう。数日後、ようやく元気を出した主人公の前に、あの初恋の人の従兄弟が現れ…。
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